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个人理财师

发布日期:2023-08-05 07:10 来源:海子

找一位个人理财师帮自己理财,大约需要多少钱?

个人理财师的年收入一般在十万元以上,主要看客户数量以及理财项目;如果客户数量很多,而且投资的理财项目收益乐观的话,那么个人理财师的年收入就会更高,可达数百万不止;如果客户数量不多,但是投资的理财项目收益乐观,且金额巨大的话,收入也不错,也可达到数十万元;如果客户数量不多,投资额度也不高,收益不太乐观的话,年收入就会少些。总之,个人理财师年收入多少取决于个人能力高低,以及在行业内的知名度等因素。

个人理财师报考条件?

理财师报考条件有: 1、报考理财规划师(国家职业资格一级)需具备以下条件之一;且持有单位开具的相关从业年限证明(需加盖单位人事章)。 (1)连续从事本职业工作19年以上。 (2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 (3)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 2、报考理财规划师(国家职业资格二级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。 (1)连续从事本职业工作13年以上; (2)取得本专业或相关专业本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上; (3)取得硕士及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上; 3、报考助理理财规划师(国家职业资格三级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。 (1)连续从事本职工作满6年以上。 (2)金融相关专业专科以上学历。 (3)非金融相关专业毕业,从事金融相关工作满一年以上。相关专业指:经济学、管理学、法学

个人理财师怎么考?

一、等级和考试科目: 1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师; 2、助理理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识两门,理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识、综合评审三门。 二、考试时间: 理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试两次,分别为5月中旬和11月中旬,考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。 三、报考高级理财规划师要满足下列条件之一,且持有单位开具的相关从业年限证明: 1、连续从事本职业工作19年以上; 2、取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上; 3、取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 四、报考理财规划师需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明: 1、连续从事本职业工作13年以上; 2、取得本专业或相关专业本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上; 3、取得硕士及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上; 五、报考助理理财规划师需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明: 1、连续从事本职工作满6年以上; 2、金融相关专业专科以上学历; 3、非金融相关专业毕业,从事金融相关工作满一年以上,其中相关专业是指经济学、管理学、法学。

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